金融界消息,7月29日,东方资产管理(中国)有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告发布。
东方资产管理(中国)有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发行(不超过)人民币20亿元(含20亿元)的公司债券已于2024年6月21日获得中国证券监督管理委员会注册批复。(证监许可〔2024〕970号)。
根据《东方资产管理(中国)有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,东方资产管理(中国)有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)品种一发行期限为3年,品种二发行期限为5年。
本期债券发行规模不超过人民币6亿元(含6亿元)。本期债券发行工作已于2024年7月29日结束,本期债券最终仅发行品种二,品种二(债券简称:24东资02,债券代码:241316)实际发行规模6亿元,最终票面利率为2.38%,认购倍数为1.55。
发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。中信建投证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购4,000万元,中海信托股份有限公司作为本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司的关联方合计认购7,000万元,国泰君安证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购9,000万元,光大证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购9,000万元,认购报价及程序符合相关法律法规的规定。
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